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中枢不雅点：

1、下半年最看好的投资契机，我最看好半导体，莫得之一。

2、从半导体末端需求来看，当今阶段性的底部也仍是比拟明确，存储加价预期仍是迟缓运行了。半导体的制造的延伸，从来齐是逆周期的，惟一在行业低谷的时候加大干涉，才能在行业岑岭的时候得益。

3、在今天最弥留是寻找从下到上的契机。夙昔浅薄的拼图，拼芯片开导，很有可能就走向烂大街了。畴昔的契机咱们更弥留是寻找实在有内核工夫的公司，实在能打造出各别化产物，或者打造出立异性产物的公司。

4、相对于通用大模子来说，国内企业的更多契机会在大模子诈欺在某个细分的子界限。因为在这些子界限，咱们可能会有相配高质地的数据，会结束相配好的后果。

5、AI是国内互联网巨头一场不得不加入的武备竞赛，险些是好多互联网公司的命悬一线的事情，天然不管临了谁胜出，最细则的成长一定是算力的增长，算力武备竞赛是势必的。

6、当今我投新动力车比拟多，我认为新能车处于渗入率增长变缓的阶段。这个阶段就像2014、2015年的智妙手机。固然2016年到2021年智妙手机渗入率仍是比拟饱和了，增长比拟清静，然而咱们依然出现了立讯精密、舜宇光学等进步十倍涨幅的破钞电子标的。

6月13日，“成长猎手”杨锐文在景顺长城20周年多金钱战略会上亮相，并围绕半导体和Ai两大产业进行了陈诉。

以下是整理的精华实验，共享给大师：

科技兴国围绕自主可控和AI

科技兴国的干线会围绕自主可控和AI这两块。自主可控，包括了半导体、高端装备、新材料等等。AI主若是东谈主工智能方面的干涉和发展。这两块齐决定了国度的竞争力，今天容易发展的东西咱们齐发展了，咱们需要迈向新的台阶，走向更高端的界限。

半导体阶段性底部已明确

通盘这个词半导体的产业链是充足长的，不可说通盘这个词半导体产业处于哪个周期，应该要分设施来看，从全球末端需求来看，半导体的末端需求如故处于下行周期或者周期底部。然而咱们当今看到一个在中国更弥留的干线，如祖国产化的普及。

咱们岁首调研了一圈半导体建筑和材料的公司，对畴昔齐辱骂常有信心的。不管从产物的冲破，还有需求角度来看，齐是超出咱们最运行的预期的。

半导体的制造的延伸，从来齐是逆周期的，惟一在行业低谷的时候加大干涉，才能在行业岑岭的时候得益。

从半导体末端需求来看，当今这个阶段性的底部也仍是比拟明确，存储加价预期仍是迟缓运行了。先不管末端需求的变化，咱们中国还有无数的国产化空间和产物线。

是以咱们在今天最弥留是寻找从下到上的契机。夙昔浅薄的拼图，拼芯片开导，很有可能就走向烂大街了。

因为从入口替代走向国产化，价钱战会很惨烈，畴昔的契机咱们更弥留是寻找实在有内核工夫的公司，实在能打造出各别化产物，或者打造出立异性产物的公司。

聘请标的看三方面

聘请标的方面，我从合座来看的话，主若是温雅几个方面。

第一个，它的市集空间是否充足大，它的竞争形貌是否充足优秀，是不是有实在的工夫内核，这少量辱骂常弥留的。因为咱们夙昔好多公司是靠效法，然而莫得实在的工夫内核。然而畴昔濒临更强烈的竞争的时候，它的毛利率、盈利才能会快速出现下落。是以咱们尤其关注他有莫得工夫内核。

这工夫内核又反向决定了他的竞争形貌是否好。因为你只须有充足高的工夫内核，你才有更好的这种竞争形貌。是以咱们一般是判断这三个方面。

国内企业契机更多在大模子细分子界限

对于AI的诈欺体验，我也试了几个国内大模子，包括昆仑万维的、科大讯飞的，还有百度的，我嗅觉和ChatGPT如故有比拟光显的差距的。

然而我也信托，国内企业迭代会比拟快，信托会很快收缩这个距离。

相对于通用大模子来说，国内企业的更多的契机会在大模子诈欺在某个细分的子界限。因为在这些子界限，咱们可能会有相配高质地的数据，会结束相配好的后果。

何况我信托中国当今有三十多个团队在作念大模子，说不定某一个团队会给咱们不测之喜。就能够那时抖音的横空出世，震悚了全天下，算法独步寰宇。

AI是国内互联网不得不加入的武备竞赛

AI投资方面，我个东谈主以为AI当今对于国内的互联网巨头来说，是一场不得不加入的武备竞赛。如果你不加入，就信托是牺牲时候的问题，但加入就仅仅有可能保住现存的地位了。是以这险些是好多互联网公司的一个命悬一线的事情。

天然不管临了谁胜出，最细则的成长一定是算力的增长，算力武备竞赛是势必的。但至于是不是外洋就看诈欺，我以为也不一定。

因为咱们看出动互联网时间，咱们的支付宝、微信支付这些诈欺场景在国内发展的比泰西好的太多了。因为咱们中国是实上对好多清新事物事实上是更包容的。何况咱们国内有不少细分界限是领有相配高质地的数据。

是以我信托中国是有可能降生一个景况级的诈欺降生就像当年的微信，颤动东谈主心并当今基本影响生存方方面面的景况级诈欺。

投新动力车比拟多，现阶段雷同2014/2015年智妙手机

新动力方面，当今我投新动力车比拟多，我认为这个新能车处于渗入率增长变缓的阶段。这个阶段就像2014、2015年的智妙手机。

从2009年到2013年是智妙手机渗入率快速高涨的阶段。到2014、2015年，就像今天不异，咱们的智妙手机亦然渗入率是在放缓的。

是以在这个经过当中，智妙手机亦然处于一个杀估值的经过当中。然而2016年到2021年，尽管智妙手机渗入率仍是比拟饱和了，增长比拟清静，然而咱们出现了立讯精密、舜宇光学等依然出现了进步十倍涨幅的破钞电子标的。

是以那时候最弥留的是寻找实在有阿尔法的公司，寻找新工夫新标的的公司。

咱们今天咱们的新能车的渗入率仍是达到了30%。畴昔很细则的少量便是这个渗入率增长是一定是不停放缓的。畴昔的契机，就看谁是最终的胜者，新工夫新标的的公司。

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下半年最看好的投资契机是半导体，莫得之一

我投资军工事实上并不太多。对我来说主若是因为考证是比拟艰难，是以大师也不错看到，咱们夙昔投资军工股齐是偏向于把持性的。我只需要了解这个行业景气度何如样就不错了，更细节的东西就不需要知谈了。

对于下半年最看好的投资契机，我最看好半导体，莫得之一。

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